МОСКВА, 30 мая - Прайм. ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания группы FESCO) снизило ориентир ставки первого купона по трехлетним биржевым облигациям серии БО-02 объемом 5 миллиардов рублей до 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,51-10,78%, говорится в материалах к размещению.
Первоначальный ориентир купона составлял 10,5-11% годовых. Книга заявок на облигации открылась 29 мая и закроется в 30 мая, размещение ценных бумаг на Московской бирже назначено на 4 июня.
Условиями выпуска предусмотрена выплата полугодовых купонов и колл-опцион через полтора года по цене 102% от номинала. Организаторами размещения выступают банк "Открытие", Номос-банк , Райффайзенбанк , "ВТБ Капитал". Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
Дополнительным обеспечением по выпуску является безотзывная оферта от ООО "Фирма "Трансгарант", дочернего предприятия "Трансгарант - Украина", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", ООО "Дальрефтранс", ООО "ФЕСКО Рейл" и FESCO Ocean Management Limited по выкупу облигаций.
Основной акционер FESCO - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций группы), соакционерами "Суммы" в FESCO являются GHP Group (23,8% акций ДВМП), TPG (17,4% акций). Фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, ранее принадлежало 3,7% акций компании), согласно материалам компании, вышел из состава акционеров, East Capital (ранее принадлежало 4,9%), согласно заявлениям президента "Суммы" Александра Винокурова, продал часть акций. Группа "Сумма" и ее партнеры в декабре 2012 года купили контрольный пакет акций ДВМП у группы "Промышленные инвесторы" Сергея Генералова.
