МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ОАО "Северсталь" планирует размещение приоритетных необеспеченных облигаций объемом 450 миллионов долларов, конвертируемых в обращающиеся на бирже Лондона глобальные депозитарные расписки (GDR) компании, говорится в материалах "Северстали".
Погашение ценных бумаг планируется 24 сентября 2017 года. Объем выпуска может быть увеличен на 50 миллионов долларов. Прайсинг ожидается позднее в среду, размещение - 24 сентября. Организаторы - Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG, London Branch.
Каждая GDR представляет 1 акцию компании.
Эмитентом ценных бумаг выступит компания Holdgrove Limited, гарантом - "Северсталь".
Привлекаемые в ходе сделки средства планируется направить на рефинансирование долга и общие корпоративные цели.
Предполагается, что облигации будут иметь ставку купона в размере 1% годовых (купонный период - шесть месяцев), доходность к погашению - 2-2,5% годовых.
"Цена конвертации, как ожидается, будет установлена с премией в размере 40-45% к базовой цене (выше средневзвешенной цены GDR - 12,85 доллара), как определено во время прайсинга", - говорится в сообщении.
Цена погашения составит 105,231-107,936% к номиналу.
Эмитент имеет опцион на выкуп облигаций после 15 октября 2015 года, если стоимость GDR превысит 140% от базовой стоимости.
Облигации будут предложены инвесторам вне США в соответствие с правилами Reg S.
Ранее в интервью агентству "Прайм" финансовый директор компании Алексей Куличенко сообщал, что в настоящее время "Северсталь" располагает устойчивой ликвидностью в 1,9 миллиарда долларов, неиспользованных кредитных средств - на 838 миллионов долларов. "Но будем ли мы на него выходить или нет, в первую очередь, зависит от того насколько будут интересны условия, которые предложит рынок", - сказал тогда Куличенко.
Согласно финансовым результатам компании по МСФО за первое полугодие 2012 года, коэффициент чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2012 года составлял 1,2. Чистый долг компании на конец первого полугодия составлял 3,75 миллиарда долларов.
В июне совет директоров "Северстали" одобрил программу размещения биржевых и классических облигаций на общую сумму 80 миллиардов рублей. Классические облигации со сроком обращения 10 лет на общую сумму в 30 миллиардов рублей - серия-02 на 10 миллиардов рублей; серия-03 на 15 миллиардов рублей и серия-04 на 5 миллиардов рублей - могут быть выпущены компанией в течение года. Выпуски биржевых трехлетних облигаций - БО-06 и БО-07 по 10 миллиардов рублей; БО-08; БО-09 по 15 миллиардов рублей - по срокам не ограничивается.
ОАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России и США, а также в Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. По итогам 2011 года "Северсталь" увеличила производство стали на 4% - до 15,3 миллиона тонн. Акционерный капитал "Северстали" в настоящее время разделен на 837 миллионов 718,660 тысячи обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. В косвенном владении основного владельца компании Алексея Мордашова находятся 79,2% ее акций.
Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2011 году составила 2,035 миллиарда долларов против чистого убытка в 575 миллионов долларов годом ранее. Выручка выросла на 23,3% - до 15,812 миллиарда долларов.
